Обзор рынка услуг по нанесению промышленных покрытий на территории США Нью Йорк, 2020 год
2 Рынок услуг по нанесению промышленных покрытий Рынок подрядных работ, связанных с нанесением покрытий можно косвенно оценивать через объемы производства материалов, поскольку без роста объемов подрядных работ не росло бы и их производство. Поэтому темпы роста производства материалов справедливо экстраполировать и на подрядные работы. Говоря об индустрии специальных покрытий США всегда следует иметь в виду макроэкономическую ситуацию, в которой находятся все предприятия, бизнес которых зависит от специализированной химии, дающей им источник для существования. Если рассматривать докоронавирусную ситуацию, то ВВП США вырос в 2019 году на 3,1%, что лучше по сравнению с 2,2% в 2018. 2019 год также был достаточно успешным, однако ситуацию в 2020 году крайне сложно прогнозировать, особенно с учетом катастрофического падения инвестиций в нефтедобывающей отрасли. Тем не менее, темпы роста отрасли начиная с 2017 года по 2020 год (прогноз) составляют 7,33% годовых, что значительно превышает рост экономики США в целом. Рисунок 1 Динамика и прогноз на 2020 год рынка специализированных покрытий
3 На рисунке 1 представлена структура потребления услуг промышленного покрытия по отраслям потребления. Представленные данные показывают, что крупнейшим потребителем услуг промышленных покрытия является строительная отрасль, на втором месте – производство различного оборудования. Полученные данные подтверждаются статистикой объема потребления отраслями различных видов защитных покрытий, представленный на рисунке 2 в миллионах галлонов в год. Нанесение покрытий в строительном секторе Как можно видеть, строительный сектор также опережает все остальные, на втором месте находится промышленное производство. Причем, объем потребления покрытий этими секторами в 2019 году значительно вырос Рынок нанесения строительных покрытий тесно связан с состоянием строительного рынка США. Рисунок 2 Сферы применения промышленных покрытий на территории США Рисунок 3 Потребление краски и промышленных покрытий по отраслям
4 Прогнозы динамики нежилого строительства в различных сегментах отрасли представлены на рисунке 4 ниже: Согласно данным, представленным на рисунке, в 2020 и 2021 годах наибольший рост продемонстрируют офисное и общественное строительство. С учетом применяемых технологий в данном виде строительства (особенно – общественного), рынок может рассчитывать на значительный рост подрядов в сфере антикоррозионной и противопожарной обработки металлоконструкций. При этом, статистика American Coating Association свидетельствует о значительном сдвиге спроса в пользу профессиональных подрядчиков по сравнению с работами, выполняемыми «своими силами». В 2018 году соотношение составляло 63% на 37% в пользу профессиональных подрядчиков. Рисунок 4 Прогноз динамики нежилого строительства по сегментам
5 По оценке Ассоциации, уровень объем нанесения покрытий профессиональными подрядчиками стабилизируется на уровне 64% в течение длительного периода. Промышленность Рынок нанесения покрытий в промышленности растет на фоне общего роста промышленного производства в США. Темпы роста рынка начиная с 2017 года (включая прогноз на 2020) составляли 5,94% в год. В целом сегмент также является достаточно перспективным, однако в плане работы подрядчиков он представляет меньший интерес поскольку большая часть работ в нем осуществляется собственными службами предприятий. Специальные покрытия Сегмент рынка специальных покрытий включает в себя гораздо меньше субсегментов, чем другие вышеперечисленные рынки, однако обеспечивает подрядчикам гораздо более высокую маржу. Основные конечные рынки для покрытий специального назначения включают в себя покрытия для обслуживания и защиты индустриальных объектов, защитные покрытия дорожных знаков и указателей, нанесение защиты на морские суда и емкости, а также аэрозоли различного предназначения. Структура рынка специальных покрытий представлена на рисунке 5. Рисунок 5
6 Морские покрытия зависят от судостроительной деятельности, отличающейся цикличностью. Поскольку мировое судостроение сконцентрировано в основном в Южной Корее, Японии и Китае (40%, 30% и 24% соответственно), на все остальные страны приходится всего лишь 6% доли мирового рынка. Поэтому, в США бизнес, связанный с нанесением защитных покрытий и окрашиванием судов в основном связан с военно-морским флотом и строительством буровых установок. Объем данного рынка оценивался в 2019 году в 460 миллионов долларов CША. В ближайшие годы ожидается его умеренный рост на уровне 2,8% в год. Основные виды защитных покрытий на рынке США На рисунке 8 ниже представлены обороты защитных покрытий в долларах США в 2019 году. Эти данные позволяю косвенно определить, какие виды нанесения защитных покрытий являются наиболее востребованными в США. Данные на графике показывают, что наиболее распространенной уcлугой является нанесение покрытий, содержащих эпоксидную смолу. Рисунок 8 Спрос на защитные покрытия и краску в различных отраслях Рисунок 7 Структура рынка защитных покрытий по видам Рисунок 6 Структура рынка специальных покрытий
7 В свою очередь, материалы для гуммирования занимали последнюю позицию и составили всего лишь 70 миллионов долларов в год1. Наиболее распространенные в США бренды защитных покрытий представлены на рисунке 9. Данные были получены путем опроса руководителей более 1000 менеджеров компаний, занимающихся нанесением защитных покрытий. Процент менеджеров, назвавших тот или иной бренд представлен на диаграмме. Конкуренция на рынке подрядчиков Количество предприятий, занимающихся нанесением защитных покрытий распределено на территории США неравномерно. Их расположение представлено на рисунке 10 ниже. Крупнейшими по числу компаний являются Калифорния и Флорида (более 6000 компаний), а также Нью Йорк ~ 3000+. 1 Следует иметь в виду, что существует вероятность того. что материалы для гуммирования просто стоят значительно дешевле конкурирующих покрытий, и на практике количество обработанных ими поверхностей не находится в прямой зависимости от стоимости приобретенных материалов. Рисунок 9 Использование защитных покрытий профессионалами отрасли
8 Рисунок 10 Расположение компаний, оказывающих услуги защитных покрытий по штатам США
9 Расценки на услуги по нанесению промышленных покрытий Оценку стоимости нанесения покрытий в большей степени можно отнести к области искусства, чем к строгой дисциплине. В США не существует цен, одинаковых для всех видов работы и всех участников. Проблема в том, что любая работа по нанесению покрытий уникальна. Одни и те же материалы могут иметь разную стоимость, и персонал получает разные зарплаты в разных местах. Точно так же, не существует двух одинаковых подрядчиков с одинаковой производительностью, производственной загрузкой, накладными расходами и целями по прибыли. Качественную оценку стоимости работы можно получить только под заказ для каждой конкретной работы, при условии, что ее делает квалифицированный специалист, использующий профессиональное суждение и опыт. Прилагаемое к настоящему обзору рынка руководство по оценке стоимости работ по окраске и нанесению покрытий было разработано при участии перечисленных ниже компаний, специалистов и профессиональных ассоциаций и может быть использовано для предварительной оценки стоимости работ, как в масштабах оптовых заказов, так и для прогнозирования стоимости розничных работ.
10 Это наиболее полное, авторитетное и надежное руководство по оценке стоимости работ, доступное на территории США, позволяющее получить точные оценки стоимости нанесения покрытий. В разработке руководства приняли участие специалисты следующих компаний: Howard Shahan, American Design Painting & Drywall, Poway, CA American Society of Professional Estimators (ASPE), Wheaton, MD Benjamin Moore Paints, San Diego, CA Gordon H. Brevcort, Brevcort Consulting Associates, Ridgewood, NJ Luis Anguiano, CSI Paint, Napa, CA Scott Williams, CSI Paint, San Francisco, and Napa, CA John San Marcos, Devoe Coatings, San Diego Marine Hardware, San Diego, CA Ken Hogben, Dunn-Edwards Paints & Wallcovering, San Francisco, CA Randy Martin, Dunn-Edwards Paints & Wallcovering, La Mesa, CA Bob Langbein, East Bay Paint Center, Albany, CA Hugh Champeny, Kelly-Moore Paint Company, San Carlos, CA Eli Dominguez, Kelly-Moore Paint Company, Pleasant Hill, CA Dennis Cripe, R.W. Little Co, Inc., Sandblasting, San Diego, CA Chris Rago, Mark’s Paint Mart, Oakland, CA Bruce McMullan, McMullan & Son Painting, San Diego, CA Joe Garrigan, Mr. Paints, San Diego, CA PPG Industries, Inc., Pittsburgh Paints, Torrance, CA Carlos Jeronimo, PPG Paints, Santa Clara, CA Keith Braswell, Rent-X, Pleasant Hill, CA Richardson Engineering Services, Inc., Mesa, AZ Rust-Oleum Protective Coatings, Los Angeles, CA Squires-Belt Material Co., San Diego, CA Steel Structures Painting Council, Pittsburgh, PA John Meyer, U.S. Government, Department of the Navy, Public Works, San Diego, CA Miguel Govea, Vista Paint Centers, San Diego, CA Jerry Rittgarn, Waco-Arise Scaffolding & Equipment, San Diego, CA Mark Janson, Warehouse Paint, Auburn, CA Данное руководство по оценке затрат позволит вам получить корректную предварительную оценку любой операции нанесения покрытий в любом проекте.
www.masterplans.ruRkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==